Микрофинансовые организации (МФО) в 2024 году стали реже одобрять займы своим постоянным клиентам. По данным СРО «Мир», уровень одобрения для таких заемщиков снизился до 77%, тогда как в 2023 году он составлял 83,5%, а в 2022 году – 80,25%. Об этом сообщает источник «Ведомости».
Почему снижается уровень одобрения?
Самый высокий уровень одобрения в 2024 году пришелся на второй квартал – 80%. Однако затем показатель начал снижаться, теряя по 3 процентных пункта каждый квартал, и к концу года достиг 74%. Для сравнения: в 2023 году пик одобрений пришелся на третий квартал (85%), а в четвертом квартале снизился до 83%. В 2022 году, который был кризисным, высокий уровень одобрения держался на уровне 82% во второй половине года.
Снижение уровня одобрения связано с новыми регуляторными мерами, в частности, с введением макропруденциальных лимитов (МПЛ). Эти лимиты ограничивают возможность МФО выдавать займы гражданам с высокой долговой нагрузкой. Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой платформы Webbankir, поясняет: «МПЛ напрямую ограничивают выдачу займов тем, у кого уже есть значительные долги».
С 1 января 2024 года изменился и способ расчета долговой нагрузки заемщиков. Теперь учитываются все займы, независимо от их суммы. Алексей Имховик, генеральный директор компании «Саммит» («Доброзайм»), отмечает: «Раньше долговая нагрузка рассчитывалась только по займам от 10 000 рублей, теперь же учитываются даже самые мелкие суммы». С 1 июля 2024 года при расчете МПЛ кредиторы обязаны учитывать всю информацию о клиенте из всех бюро кредитных историй, что также привело к увеличению числа отказов, добавляет Ион Болобошенку, директор по рискам группы компаний Eqvanta.
Почему повторные клиенты получают меньше одобрений?
Повторные клиенты МФО чаще сталкиваются с отказами, так как их долговая нагрузка обычно выше, чем у новых заемщиков. Мария Копыловская, директор департамента рисков «Джой мани», объясняет: «Когда клиент приходит за первым займом, риск дефолта (невозврата) оценивается как приемлемый. Но ко второму займу он уже может набрать долгов, и риск становится выше».
Кроме того, в 2024 году ухудшилась платежная дисциплина заемщиков. Леонид Дуленков, коммерческий директор Lime Credit Group (МФК «Лайм-займ»), отмечает: «Компании столкнулись с тем, что даже проверенные клиенты стали хуже платить. Это заставило нас пересмотреть подходы к оценке рисков».
Что изменилось для новых клиентов?
Для новых клиентов уровень одобрения в 2024 году также немного снизился – до 23,25% против 24% в 2023 году. Однако этот показатель все же выше, чем в 2022 году, когда он составлял 22%. МФО стали активнее привлекать новых заемщиков, особенно тех, кто раньше пользовался банковскими услугами. Роман Макаров, генеральный директор «Займера», поясняет: «Из-за ужесточения банковских правил многие клиенты перешли в МФО, рассчитывая на более доступные условия».
Какие займы стали популярнее?
МФО стали чаще предлагать среднесрочные займы (installment-займы) на суммы до 100 000 рублей сроком до шести месяцев. Такие продукты рассчитаны на наиболее надежных клиентов. Мария Копыловская подчеркивает: «Эти займы имеют более низкую оборачиваемость (время, за которое деньги возвращаются в компанию), но они менее рискованны, чем короткие займы «до зарплаты»».
Что ждет рынок МФО в будущем?
Эксперты прогнозируют, что уровень одобрения займов в ближайшее время останется на уровне 18–21%. Леонид Дуленков считает, что резкого снижения числа новых клиентов не произойдет, а с середины года возможен даже небольшой рост. Однако дальнейшая кредитная политика МФО будет зависеть от изменений в регуляторных нормах, в частности, от возможного пересмотра макропруденциальных лимитов.
Андрей Пономарев полагает, что основная волна ужесточений уже прошла, но и поводов для смягчения правил пока нет. Мария Копыловская добавляет: «Центральный банк продолжает сдерживать рост кредитования, чтобы снизить закредитованность населения. Это означает, что в лучшем случае динамика останется на уровне 2024 года, а в худшем – начнет снижаться».
Итого
Микрофинансовые организации стали более избирательными в выдаче займов, особенно для повторных клиентов. Это связано с ужесточением регуляторных норм и ростом долговой нагрузки заемщиков. Однако для новых клиентов, особенно тех, кто перешел из банков, условия остаются достаточно привлекательными. Будущее рынка МФО во многом будет зависеть от дальнейших изменений в законодательстве и экономической ситуации.
